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Howard Cooper更乐意和中国家族办公室共同投资
Cooper 家族办公室CEO、耶鲁家族研究客座教授Howard Cooper在华尔街享有较高声誉,并在家族共投领域有丰富的经验,他和美国众多家族办公室有着广泛的联系和合作,Cooper家族办公室也是最早涉入中国家族财富管理的机构之一.今年5月曾受FOTT邀请第一次来中国并表达了对和中国家族办公室合作的强烈兴趣.
据他了解,很多欧美家族办公室都对在亚洲尤其是中国的投资很感兴趣,但他们对中国的投资前景、合作方式有些不确定.Cooper在会议上向在座嘉宾传达了美国家族办公室对和中国家族办公室合作的极高兴趣.Cooper表示,介于中美双方的共同需求,我们需要做的,正如FOTT所搭建的平台,就是将大家聚在一起,提供相互交流的机会,那么其他就水到渠成了.美国家族办公室所希望的是和中国家族办公室共同投资,他们很乐意和中国家族办公室建立联系、分享想法、共同投资.Cooper认为,家族办公室成功延续的前提是家族的团结和凝聚,而非家族办公室结构本身,只要家族团结,那么家族办公室就在,如果家族不齐心和睦,那么空有家族办公室的合理结构,也难以逃出家族传承的难题.
Pitcairn代表Andrew Busser为家族综合全面规划挑选投资伙伴
Pitcairn家族的代表Andrew Busser也表达了他们的观点.Pitcairn家族在1923年建立了家族办公室,最初的财富来自于Pitcairn的儿子获得的三笔财富：铁路、石油和天然气,以及玻璃.尽管这笔财富是125年前挣得的,Pitcairn家族现在依旧非常富有.为此,经常有人问其富有多代的秘诀,Busser给出了三个建议.
首先,需要给家族做个综合全面的规划.很多家族在某一个领域挣了钱,然后就专注于该行业,没有提前规划,只专注于眼前事情,这样的家族,很少有存活过一代的,更难有存活过二代的.因此提前规划,厘清家族财富架构、家族资产,让下一代为财富接班做好准备,同时兼顾税务、信托、传承计划,这样综合考虑,比起分散的准备,将更有可能取得成功有效的结果.
第二,分散化投资.家族的挣钱模式通常比较集中,但是管理财富的模式是分散的.Pitcairn家族挣钱方式也较为分散,投资更是非常分散.Busser建议,可以在地理上分散投资,也可以在投资品种上分散,尤其是在长期投资组合中,多元化、分散化极为重要.
第三,建立当地关系.有当地的专家很关键,美国也有很多优秀的合作伙伴,Busser建议中国的家族办公室们和美国的专家多合作交流,以获得好的投资机会.
最后,Busser表示,这三点建议很广泛,也对那些面临挑战的中国家族办公室适用.
万达财富总经理助理、投资总监张子辉有品牌的大公司背书很关键
万达财富的张子辉对万达财富的优势进行了阐述.万达集团1988年创立,现在主要业务有三个类别：商业地产、文化（包括体育、旅游）、金融.作为世界上最大的商业地产的管理人、院线运营商、体育公司,万达年收入460亿美元.万达财富管理是其旗下财富管理平台,因此客户由万达提供,包括中国首富王健林家族本身.
张子辉表示,万达已经注意到了两个非常明显的趋势,希望能够扩张万达的家族办公室业务.第一,越来越多的客户想要资产分散化配置,特别是美元、欧元等人民币之外的资产配置；第二,很多欧洲、美国的客户也希望分享中国经济高增长中资产的较高回报,不过,海外客户比较担心中国的投资风险及金融欺诈.他认为,像万达这样有品牌的大公司对这些资产提供管理和背书,或许能免除客户的后顾之忧,这就是万达财富成立金融平台的初衷.另外,家族办公室在中国仍处初期,还需向美国、欧洲的传统家族办公室,特别是有上百年历史的家族办公室,学习其专业化的运作模式、结构及内部控制,这也是为什么要跨出国门到这边来的原因.
磐晟资本王新迪中国家族较谨慎 尝试性布局海外
磐晟资本管理合伙人王新迪谈道,尽管磐晟成立时间不长,但增长速度比较快,管理100亿人民币,26个家族客户,最大一个客户单笔投资2.5亿人民币,累计投资超过10亿.从成立至今,给客户主要配置中国的股权基金和固定收益基金,同时还有地产基金、文化产业基金等.客户3-5年平均年收益15%.公司的10位合伙人中,有7位是投行或投资出身.客户主要股权资产以FOF形式给客户配置.目前,磐晟已在中国累计投资了110家PE/VC,这些机构在中国排名在前50-100之间.
他认为磐晟最大的优势在于挑选优质的股权基金,在国内PE/VC的FOF中,磐晟连续3年排名第一.在固定收益领域,磐晟有自有团队,连续3年在国内排名前10.自成立以来,磐晟总计有不到10亿人民币投资境外资产,从2014年开始投资第一笔地产基金（奥克兰和伦敦的商业地产基金）.2015、2016年,分别在境外的固定收益产品和境外的股权基金做了尝试性的投资.
王新迪表示,中国市场有政策的特殊性,由于外汇管制,中国民间资本出境投资较难,目前中国资产境外投资处于起步阶段,大家都在做尝试性的投资.王新迪称,自成立以来,每年以30%- 40%的速度在客户数量及资金管理规模方面增长着,但短期内对境外投资持有一个谨慎态度,一是国际政治原因,二是才开始对境外做尝试性了解.现在客户在境内配置资产比例较高,这也意味着未来中国的客户在境外配置的资产比例的增速会很大,有很大的空间,磐晟认为20%-30%的美元资产配置比例是一个基础的比例.因此磐晟对境外资产,尤其是美国资产的配置很有兴趣.
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参考文献：
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