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2015年,耿益璇第一次去印度寻找项目时,眼前呈现的景象是：拥堵而狭窄的街道,带着划痕的摩托车和突突车穿行其中；马路旁衣衫褴褛的一家人,随意地站着、坐着；出租车司机边开车边打电话,信号还不稳定等他开玩笑说,那时候每次去印度.最开心的事是“回国”！
但身为顺为资本副总裁,耿益璇每个季度都要去印度,因为这里被称为“下一个中国”——人口基数大,手机普及率高,消费潜力大.
上个月,在全球投资者的注目下,“印度版亚马逊”Flipkart被沃尔玛以一个不可思议的价格拿下,豪掷160亿美元占股77%,刷新了印度市场历史记录,比去年印度科技初创公司的总融资额还要高.2017年,印度科技初创企业共获得135亿美元融资,同比增长三倍.
“Flipkart太贵了,去年GMV才75亿美元,今年估值就飙到210亿美元.”中国投资者瞪大了双眼.又暗暗跺脚,懊恼自己没有投中.实际上,这210亿美元是印度市场自带的溢价空间,不为别的,就因为它在印度.
没多久,沃尔玛的老对手亚马逊选择跟进,宣布将印度市场的投资额从50亿美元追加至70亿美元.中国互联网巨头阿里巴巴、腾讯等则盘旋在印度上空,随时准备出手.6月12日,“印度版天猫”Paytm Mall的4.45亿美元注资最后一笔成功到账,第一大股东阿里巴巴出资0.25亿美元,软银转了2亿美元.
当前在印度市场上,共有几股力量在博弈.一股是美国企业,一股是中国企业,还有一股是以软银、DST、淡马锡、老虎基金为代表的国际资本,他们谁都不愿错过对这块“处女地”的争夺,想在印度再造一个BAT.
随着世界各地热钱的蜂拥而入,不同国家的文化与经验在印度冲撞、融合.在这个新兴市场,无论是用户、人才还是基础设施依然存在诸多不确定性,果实尚未成熟之前,所有的酸与涩,都是创业者与投资客必须经历的.
为梦想投资
五年前,契阔资本创始人潘松第一次接触“印度版亚马逊”Flipkart时,它只值20亿美元.当时,他游走在印度为中国某著名投资集团寻找“印度BAT”,印度市场上现在的明星项目,他都接触过.只不过,当时东家内部的投资原则是“宁可错过,不可投错”,最终与Flipkart擦肩而过.
错过Flipkart的不止他一人.2011年Flipkart来华找钱时接触过投资人童士豪,但当时童的东家启明创投重心在国内市场,无意投资,童只能以个人身份投了一小笔.
2015年风向忽然变了,印度风险投资金额狂飙至90亿美元.是过去三年的总和.各路资本争相涌入印度,认为这个世界第二大人口国会成为下一个中国,商机无限.2016年,潘松选择辞职创业,独立运作一支印度基金,想在印度复制中国成功的商业模式.
作为印度成立最早也是最大的电商平台,Flipkart的本轮融資将印度市场推向了高潮.
4月以来,随着沃尔玛投资Flipkart交易的推进,传闻的交易金额一再走高,一开始是出让51%股权获得100亿美元到120亿美元的资金,后来又变成拿80%的股权换120亿美元,最终定格在出让77%股权获得160亿美元的现金.这中间亚马逊还横插一脚,企图用高额分手费从沃尔玛手中抢走Flipkart.
但沃尔玛的决心很大,为此不惜在4月底亏本甩卖英国零售商Asda的股份,套现101亿美元,而19年前沃尔玛为这笔投资付出的代价是108亿美元.沃尔玛称,斥巨资投资Flipkart,是因为看重印度电商未来5年的增速将是传统零售业的4倍.希望参考中国市场电商和支付体系,在印度构建在北美尚未形成的生态系统.
沃尔玛的豪爽让全球投资界瞠目结舌.Flipkart去年4月融资时估值只有116亿美元,最近一年平均GMV增速不到50%,估值却接近翻倍.潘松连连感叹：“太贵了,估值130亿美元以下是一个合理的价格.”
没办法,全球投资者都在盯着印度,而Flipkart是印度最大的电商平台,这笔交易意义重大.耿益璇告诉《财经天下》周刊：“这不是一次财务投资,不能按照市盈率汁算.大家都在用梦想投印度头部项目,这是国际巨头想要占领印度市场必须支付的成本,是印度市场自带的溢价.”
作为全球第二大人口同.印度是一个难得统一的市场,政治稳定,手机普及率高,因此在众多投资人眼中,印度有望成为下一个中国,会在这里诞生新的BAT.摩根士丹利估计,2026年印度电商市场规模将达到2000亿美元,渗透率从现在的2%增至12%.
虽然印度市场前景大,但由于政府规定外资不能直接从事零售业务.各路资本不得不在印度市场找寻可以投资的标的,这也是为何沃尔玛会痛下血本的原因.毕竟,在美国大本营,沃尔玛的市场空间20多年来已一步步被亚马逊蚕食,在中周沃尔玛也在步步撤退,因此印度只能胜不能败.
各地资金涌入
在印度这块“处女地”上,资本暗流涌动.美国、中国、日本等肤色各异的有钱人同时聚齐,来到这里掘金.
按交易次数来算,根据CB InsighLs统计.过去5年,在印度市场上投资最活跃的国家和地区依次是美国、新加坡、香港和日本,其中中国香港主要指赛富基金在印度的布局.
就投资金额而言,在印度市场投资排名前三的机构分别是日本软银、美国老虎和南非Naspers.Tracxn数据显示,五年之内软银已在印度投资80亿美元,是投资印度最多的机构.6月19日,软银宣布要在印度投资1000亿美元.
紧随其后的是美国老虎基金和南非Naspers,前者总投资金额为：36.3亿美元,名下有印度版支付宝Paytm、Flipkart、印度版滴滴Ola、印度版淘宝Snapdeal等多个项目,后者总投资额共计29亿美元.
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参考文献：
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