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政策组合依然是阻碍复苏的主要因素,各经济体还是太过于强调量化宽松这种非传统的货币政策
近期中国和世界经济
在2007-2008年的经济危机结束后,全球经济又持续了六年半的不均衡发展,而且可能会持续到2016-2017年.在那个时期,全球GDP增速也可能保持在3.25%-3.75%的范围——只比2012-2015年明显低于预期的3.3%略高.这场特殊的危机破坏了发达国家的需求,其余波到现在依然挥之不去,对出口导向型发展中经济体产生了严重的负面影响,使其国内需求缺乏活力；如若不然,正常的发展还可能弥补这方面的不均衡.
全球要打破这种贫血式的增长渠道并不容易.虽然在发达世界中,美国经济表现要好于其他国家,但美国消费者依然处于资产负债表衰退的困境中,备受高负债和低储蓄的双重压力.在这种情况下,美国消费出现自然性的复苏是极不可能的.同时,欧洲和日本在发生危机之后,正在与疲软增长作斗争,不太可能出现任何有意义的反弹.
那么,是什么在阻碍现在经济的复苏?我认为,政策组合依然是阻碍复苏的主要因素,各经济体还是太过于强调量化宽松这种非传统的货币政策.全球量化宽松潮不仅没能有效拉动发达国家的需求,而且向金融市场注入了过量的流动资产,引发新的资产风险和信贷泡沫的危机.如果这些措施过度,就会引发另一场金融危机.而且,发达国家如此依赖于这种金融工程,避开了支撑复苏所需要的繁重的结构性转变.从20世纪30年代的流动性陷阱中学到的教训时刻提醒我们：货币当局基本上是在“推一根绳子”.你把力气用在一个不可能被推动的绳子上面,用多大的力气也是不可能成功的,因为选错了对象就如同选错了前进的方向,只会越走离目标越远.要使发达国家再次运转起来,需要一个有意义的财政动力,而这对于一个陷入紧缩政治经济学泥潭的世界而言则不太可能.
随着中国经济从以制造业为主导的投资和出口转向以服务业为主导的私人消费,由于很多论据充分的原因,譬如宏观失衡、资源过度消耗、环境退化和污染,以及收入不平等不断加剧等,使得这个世界第二大经济体（按购买力平价指数计算是第一大经济体）确实无法再像1980-2010年间那样保持10%的超高速增长轨迹.从持续了近30年10%的增长趋势调低到目前7%左右的GDP增速,很可能更加接近中国经济再平衡的“新常态”.中国设定未来五年GDP的增长目标为6.5%左右,维持这一速度,中国就能实现2020年比2010年人均收入翻一番的承诺.
虽然这个速度仍使中国成为世界上最有力的增长引擎,但这种从“旧常态”到“新常态”的差距将给那些指望中国永远保持10%增长的国家带来问题.资源型经济体,如澳大利亚、俄罗斯、巴西和加拿大,在这方面尤其如此.随着中国经济的重新平衡,向以服务业为主导的低资源密集型经济发展,它们可能会继续遭遇困难.日本、韩国、台湾等许多依赖中国外需刺激其经济发展的出口导向型东亚经济体也可能发生同样情况.中国现在关注高附加值制造业,将供应链倾斜回本国制造商.对于那些缺乏本土需求的国家而言,这会给它们带来问题.
但对世界而言,重要的是中国消费者带来的不断提升的强大增长动力,这很可能是21世纪全球经济在需求方面最重要的发展.中国将继续在再平衡的道路上取得良好进展,因而,我仍然相信,到2025年,中国经济的消费占比会从目前的38%增长到55%-60%.对于一个明显陷于总需求疲软轨迹的世界而言,这可以说是最好的消息了.
中国经济正在推进结构性转变,从资本集中型的制造业向劳动密集型的服务业转变.2013年,中国的服务部门首次取代制造业和建筑业成为最大的经济部门.这一差距还在不断扩大,且今后几年还将继续.
中国经济的结构性转变
虽然中国当前的经济增速放缓一直备受关注,但我认为对硬着陆的忧虑被过分夸大了.中国工业部门的确在急剧降速,但这种降速很大一部分被中国仍处于萌芽期的服务部门的强力增长所抵消.这说明中国经济在通往再平衡的道路上正在稳步前进,即从制造和建筑活动到服务业的结构性转变.2014年,服务业增加值占GDP增加值的48.2%,超过了制造业和建筑业总和的42.6%,而且这种差距还在继续扩大.2015年前三季度,服务业活动同比增长8.4%,远超制造业和建筑业的增长之和6%.
中国经济结构的这一重大变化,对于其消费拉动的再平衡战略至关重要.从许多方面来看,服务业发展为城市提供了就业机会,而这是个人收入的重要基础.就中国而言,所谓服务业,即提供基础设施、通信、零售商店、医疗和金融等中国正在崛起的中产阶级所不断需求的东西.服务业也是劳动密集型行业：在中国,服务业比资本密集型的制造业和建筑业每单位产出多需要30%的工作岗位.
就如中国的真实GDP增速放缓一样,生产力增长也在向“新常态”迈进.虽然中国政府没有公布定期的生产力统计数据,但我们对这个趋势的判断绝不会错.自2013年以来,城镇整体就业增长一直稳定在每年约1320万就业人口,远超政府制定的1000万增长目标；而且,2015年的就业也保持着稳步增长.同时,产出增长明显降速,2011年结束了长达33年10%的高增长趋势,降到了目前的7%左右.在就业岗位持续快速增长的情况下,产出增长的放缓毫无疑问意味着中国生产力的减速.
发达国家近期的生产力放缓确实令人不安,但中国却不同.我认为,中国生产力的放缓是比较良性的.
加快金融改革,加强监管
中国在实体经济重组上取得重大进步的同时,其金融改革日程却遭遇重大挫折：股市泡沫破裂、货币政策变化处理不当及金融资本外逃.这些绝非癣疥之疾,对最终必须让其金融基础设施与其市场消费社会取得一致的中国更是如此.资本市场改革,特别是发展更加健全的股票和债券市场,以补助长期以银行系统为核心的信用中介体系,对实现上述目标至关重要.但股市泡沫破裂后,股票融资之路在可预见的未来都行不通.
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参考文献：
1、 欧元区虚假复苏 乍眼看来，欧元区经济似乎终于走上了复苏的轨道。股市不断高涨，消费者重拾信心。更低的油价，更便宜的欧元汇率，加上欧洲央行所实施的量化宽松手段都有望。
2、 经济复苏期商业银行风险管理 经济复苏时期的企业市场状况相比经济衰退时期有一定的好转，无论是经济主体还是经济前景都相对乐观。由于企业市场逐渐好转，使得企业更加倾向于大规模的信。
3、 景气复苏平台崛起 本轮行业回暖趋势短期仍可延续，无论是基于短期还是中长期逻辑，配置平台型白马都是板块最优策略。过去两年，工控板块指数整体跑赢电网，领先幅度自20。
4、 PC复苏真假 联想突然学OPPO、vivo的营销套路卖PC（个人电脑）了，不仅请来了“小鲜肉”明星做代言，还把新款笔记本“小新”的粉丝称作“小新肝”，这多少让。
5、 欧洲经济复苏曙光 沈建光：瑞穗证券亚洲公司董事总经理、首席经济学家近一两年，国内投资者看好美国经济的居多，认为美国经济复苏稳健，高科技企业和技术创新是支持其增长。
6、 宝洁为复苏而战 博瑞德（Freddy Bharucha）最近也许可以略松一口气了。身为宝洁大中华区美尚事业部总裁，他负责的OLAY终于出现复苏迹象—就在18个。