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基金经理作为基金产品投资运作的掌舵人,是投资者考察和选择基金的重要因素之一,在当前的基金行业中,能够组建个人投研团队,领头事业部的,都是能力出众、从业经验丰富的“明星”经理人.近两三周,公募基金业态中值得关注的消息是“南方基金公司刘霄汉投资工作室成立”,以及“九泰基金公司再添两明星事业部”.
通常,基金公司按资产类别,将原有的投研团队分成不同的事业部,由一位投资大拿坐镇,带领团队进行基金的投研、销售和管理,基金管理费采取比例分成,在年末采用业绩、规模双挂钩的方式考核,进行独立核算.投资工作室模式与之类似.这样的制度安排改变了传统的公司与经理之间的纯雇佣关系,以“合作伙伴”取而代之,意在充分激发基金经理的专业投资能力,创造更优秀的业绩表现.“事业部制”预计很大可能成为未来基金公司制度创新的趋势.
作为老10家基金公司之一,南方首次尝试“投资工作室”模式.刘霄汉曾任职于中邮基金公司,在2010年5月至2015年3月之间管理的股票基金业绩越来越好.2013年,该基金年度业绩排名为同类的前20%,2014年跃升至同类前10.2015年4月以来,该经理在南方的第一只股票型基金于8月26日成立,截至12月11日,基金单位累计净值为1.890,即在建仓期内,当基础市场行情仍处于底部震荡阶段时,她已经为投资者创造了超过20%的收益.
不同于年资深厚的“老十家”,九泰作为“次新”基金公司,拥有PE背景,希望以“事业部制+创新工场”的模式独树一帜.近期九泰宣布成立的盛世基金投资部和涌鑫权益投资部,分别由李永兴和吴挺才领衔,分别负责公募和专户权益类的投资.目前,九泰已经成立6个事业部.李永兴曾就职于交银施罗德,管理2只混合产品,其中一只在2014年业绩位列同类型产品的第3名.吴挺才虽未管理过公募基金,但具有良好的资产管理从业背景.
除南方和九泰外,公募基金市场中还存在一些或明或暗具有“事业部”模式的基金公司.据笔者不完全统计,截至目前,华商、招商、国泰、前海开源、中欧、国金通用、创金合信、融通和民生加银均公开试水事业部制.同时,其他公司也在推进类似于事业部模式的创新,例如博时在2015年10月和11月密集发行共计10只以“裕”字命名的纯债基金,拟任的基金经理均为同一人——陈凯杨先生.虽然目前并没有任何关于个人投资工作室的消息,但仍很可能存在以该经理为核心的投研团队.
事业部制是否真正可以提高投资管理效率,为投资者创造更多价值?各间基金公司交出的投研业绩参差不齐.作为国内首家尝试事业部制的中欧基金公司,旗下股票型及混合型产品收益表现均有待更多的提升.而前海开源、融通等其他公司也仍然处于探索阶段,同公司各个事业部之间的业绩也存在分化.
其实,衡量基金产品和公司业绩的好坏,与是否发展事业部制等激励机制并没有直接关联,优厚的激励条件也并不意味着公司就能够给投资者带来良好的业绩.在竞争激烈的公募基金市场中,若想获得投资者的认可,终究还是需要基金管理人谨慎勤勉,业绩为先,做好全方位的专业化资产管理服务.而事业部若想可期、高效地运作,还需要更多考虑团队利润分配、内部人员平衡等问题.（作者/戴彤彤,济安金信基金评价中心研究员）
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参考文献：
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