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分类:毕业论文 原创主题:逆市论文 更新时间:2024-03-05

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目前,公募基金二季报已披露结束,一百多家基金公司旗下基金均披露了二季报.天相投顾数据显示,相比一季度的巨亏,二季度公募基金打出“翻身仗”,整体获利767.3亿元.各类型基金悉数实现盈利,保本型、股基、混基在二季度的结构性行情下均扭亏为盈.逾九成基金公司实现正收益.二季度嘉实基金以54亿元的利润排名第一,整体来看,上半年创造利润最多的还是天弘基金,高达88亿元.

二季度上证综指下跌2.47%,深成指上涨0.33%,创业板指下跌0.47%.一向被称为“靠天吃饭”的公募基金,在指数基本横盘的情况下,仍取得了盈利,且各类基金均取得了盈利.

二季度逾九成基金公司盈利

数据显示,二季度公募基金整体收益为767.3亿元,偏股型基金贡献了其中的51%,总盈利达到393.55亿元.混合型基金由于拥有仓位灵活的优势,合计盈利331.38亿元,贡献了二季度全部基金盈利的43.19%.货币型基金盈利能力稳定,排在了混合型基金之后,二季度盈利288.89亿元,相比一季度仅减少6%,股票型基金二季度盈利62.17亿元,相比一季度同样利润也翻倍,其中嘉实事件驱动以7.72亿元排名股基利润榜之首.QDII二季度表现良好,大宗商品、黄金、港股等主题基金净值攀升,二季度实现盈利30.58亿元.保本基金和商品型基金的盈利也有所增长,二季度盈利分别为11.89亿元和7.24亿元.

从基金公司盈利方面来看,二季度基金公司大多为基民赚到了钱.据统计,107家基金公司中有99家实现盈利,占比达92%.有2家基金公司净利润达到50亿元以上,分别是嘉实基金和天弘基金,其中嘉实基金凭借54.15亿元的利润成二季度最赚钱基金公司,天弘基金以50.09亿元紧随其后,易方达、南方、富国、工银瑞信和汇添富当期利润都在30亿元以上.

不过,公募基金二季度整体仍遭遇一定程度净赎回,净赎回份额达804.3亿份,占比达1.08%.其中,商品型基金、QDII获得净申购,净申购比例在15%左右;债券型、股票型、指数型、混合型基金均出现净赎回,其中混合型基金净赎回比例最高,净赎回956.14亿份,净赎回比例为5.35%;货币型基金规模保持平稳,净申购214.39亿份,净申购比例为0.52%.

截至二季度末,规模排名前十位(不含未披露二季报的基金)的基金公司分别为天弘、华夏、工银瑞信、易方达、南方、嘉实、汇添富、博时、建信和中银.其中,天弘基金规模达8505.20亿元,华夏基金规模达5156.99亿元,其他8家均在2000亿元以上.

公募继续看好结构性机会

随着公募基金二季报的集中披露,公募基金在二季度的投资路线图已经清晰.据天相投顾统计,二季度公募基金前十大重仓股中,食品饮料个股就占据了三席,其中贵州茅台最受基金经理欢迎,共有144只基金持有该股票.此外,统计还显示,公募基金对锂电池等新能源汽车产业链主题投资亦兴致盎然.

经历了3月份的小幅反弹之后,窄幅震荡成为二季度A股市场的主基调,大盘指数多数时间维持在2800—3000点区间.二季度,尽管没有系统性机会,但主题炒作轮番上演,结构性投资机会并不缺乏,其中锂电池、新能源汽车、食品饮料、电子行业部分股票更是创出新高.

值得关注的是,二季度公募基金的投资路线也与上述市场表现高度吻合.据天相投顾对公布今年二季报的1378只积极投资偏股型基金进行的统计显示,二季度公募基金的前十大重仓股分别是伊利股份、贵州茅台、网宿科技、山东黄金、五粮液、索菲亚、通化东宝、美的集团、格力电器、信维通信,其中食品饮料个股就占据了三席,而占据一季度公募前五大重仓股的银行、券商则已被挤出前十名之外.

天相投顾的统计还显示,二季度公募基金对锂电池、新能源汽车板块进行了大手笔增持.例如,在二季度公募基金新增持个股中,科恒股份、诺德股份这两只锂电池概念股票位列前两席,截至二季度末分别持有市值达到83974.8万元、77717.55万元,占其流通股比例的13.21%、6.87%.这两只股票亦在二季度涨幅相当出众,分别上涨225.38%和47.09%.

对于三季度的市场走势,明星基金经理、投资总监董承非认为,美联储加息预期仍在延后,但全球市场政治经济风险难言好于预期,风险资产大幅波动:“目前市场总体估值仍然不低,证监会加强了对跨行业并购重组的监管,市场难以出现明显的资金流入,在面临上述经济机遇以及困难的背景下,市场仍将表现为震荡行情,整体投资策略保持谨慎.”

董承非表示,存量资金博弈的条件下,不同行业发展、企业的战略实施和盈利增长将进入被区别定价的阶段,新能源汽车、地产、物联网、体育等改革能够创造新的消费的领域可能存在较好的投资机会.

国泰新经济在报告中认为,展望三季度,“我们判断证券市场会出现相应的结构性机会.升级仍然是我们投资的主要方向:一是消费升级;二是产业升级.这两个方向的代表包括新能源汽车、电子和品牌白酒等”.而明星基金经理刘明月则指出,“从中长期来看,我们仍相对看好新兴产业的未来发展趋势,因此关注方向仍为‘调结构受益的行业’,重点配置了文体娱乐传媒、TMT、互联网+、新能源汽车等行业.”

对于后市走向,一些基金经理则认为,“稳增长”政策刺激方案会继续出台,资金面相对充裕,三季度有望进入短期反弹.下半年仍是箱体震荡态势,策略上更强调估值水平和业绩的确定性.

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参考文献:

1、 透视公募基金半年报权益类基金医药一枝独秀债基业绩掺水 随着2018上半年的结束,公募基金业绩也出炉了,可谓是几家欢喜几家愁。从上半年业绩来看,权益类基金表现最差,而固定收益类基金相对较好,其中货币基。

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