论文南京银行140亿元定增落空高资本消耗模式亟待改变是关于对不知道怎么写南京银行论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文南京银行是正规银行吗?论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
7月30日,一则定增被否的公告将近年发展迅速的南京银行从“天堂”拉回到了“人间”.尽管次日亮眼业绩快报迅速发布——其2018年上半年归属母公司股东的净利润仍有17.1%的同比增速,但依旧挡不住作为首家定增遭证监会否决的银行所带来的 影响.
根据Wind资讯,自7月31日至8月2日收盘,南京银行的跌幅约6.32%,成为A股市场区间跌幅最大的银行股,而由于证监会的否决原因尚未公布,市场对其因资本告急引发的担忧也延伸到了业务发展等多个方面.
《投资者报》记者留意到,去年12月,南京银行曾收到证监会对本次非公开发行股票事项出具的《反馈意见》,提出十大重点问题,包括对发行对象资格、违约责任、诉讼及仲裁情况、行政处罚事由及进展、不良贷款及不良率情况、 流、债券投资增长等问题,南京银行随后也进行了详细的回复.但从被否的结果看,证监会的疑虑似乎仍未消除.
定增落空 资本告急
7月30日晚间,南京银行公告称,其非公开发行股票申请未获证监会核准通过,公司将在收到证监会相关正式文件后另行公告.而截至8月2日,南京银行对媒体的统一回复均为：以公告信息为主.
据了解,定增未获通过的结果之于南京银行自身也十分意外.而截至《投资者报》记者发稿时,由于证监会和南京银行方面均未有相关公布,市场对真实的原因仍不好说.但从今年3月,南京银行回复《投资者报》记者关于“银行补血”的答案中可见,其对本次140亿元定增寄予厚望.
“目前本行核心一级资本充足率不高,正在通过非公开发行A股的方式有效补充资本,资本预期充足.本次140亿元非公开发行A股未来实施和落地后,将有效补充本行核心一级资本,助推本行加快战略转型步伐,为股东创造更多资本回报的同时,推动本行长期可持续发展.”今年3月,南京银行方面曾如此表示.
但结果事和愿违.在此之前不久,农行千亿级定增计划、张家港银行可转债、贵阳银行及宁波银行优先股等上市银行再融资均陆续过会,唯独南京银行成了定增遭证监会否决的首家银行,而这之中,南京银行的整体资本充足情况最为紧迫.
数据显示,南京银行的资本充足水平已经连续三年持续下滑,且显著低于行业平均水准.截至去年年底,该行的资本充足率为12.93%,一级资本充足率为9.37%,核心一级资本充足率为7.99%.
根据新规,2018年年末系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少于一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%.而南京银行的核心一级资本充足率确已逼近监管红线,亟待补充资本.
高资本消耗亟待改变
根据公告,南京银行董事会决议通过非公开发行方案,拟向南京紫金投资集团、江苏交通控股、太平人寿、凤凰集团和南京高科5家发行对象非公开发行不超过16.96亿股,拟募资总额不超过140亿元,锁定期为三年,用于补充公司核心一级资本.
去年12月,证监会对南京银行本次非公开发行股票事项出具的《反馈意见》中,涉及到发行对象履行认购义务的能力和认购资金来源、单笔金额3000万元以上的未决诉讼和仲裁的情况、南京银行8次行政处罚的整改情况、不良贷款较低和拨备覆盖率较高的原因、地方融资平台贷款余额及占贷款总额的比例、债券投资增长较快的原因等11个重点问题和1个一般问题.
尽管原因尚未公布,但业内认为,定增未通过将给南京银行过去高资本消耗型商业模式——地方政府资产比重偏大,风险隐患较大的运营模式提了个醒.“目前有些银行走资本集约型路子,盈利增长不错,内源资本补充也可以平衡业务扩张.”一位不愿具名银行人士提到.
西部证券研究员王艳茹在媒体报道中也表示,资金业务是南京银行的特色,早期債券业务发展如火如荼,有“债券特色银行”之称,2013年以来,非标和表外业务又快速扩张,证券投资类资产比重提升至上市银行高位,但自2016年年底金融市场进入严监管阶段以来,南京银行被认为是此轮金融去杠杆大环境下压力最大的银行之一.
资本补充或有准备
定增被否后,市场更加担心南京银行的资本是否还够用.
据悉,监管资本划分为一级资本和二级资本,一级资本又分为核心一级资本和其他一级资本,IPO、定增、可转债、优先股、二级资本债是当前银行进行外部资本补充的主要途径.其中IPO、定增、转股后的可转债均可用于补充核心一级资本,优先股可用于补充其他一级资本,二级资本债可用于补充二级资本.而在定增限制加大后,业内认为上市公司将获鼓励通过可转债进行再融资.
不过,综合市场分析和南京银行此前对本报的回复,业内预计其在2017年开始已在悄悄转型.“近年来公司一方面始终坚持大力发展低资本消耗的表内外业务,加强资本管理,强化资本回报；另一方面,根据全行资本规划,按年制定资本配置方案,优化资产配置,加大资本管理对全行各项业务传导的力度.”
南京银行曾表示,过去三年,通过每年利润留存、发行100亿元二级资本债、100亿元优先股、定向增发80亿元等方式,公司建立起了全方位、多渠道的内外部资本补充机制,在资本大幅增加的同时,资本结构也日趋合理,有力支撑了各项业务的快速健康发展.
而从此前流露出的南京银行内部人员所述：“南京银行的发展基础、目前现状和预期前景都很好,绝对不会由于一件意外事件而产生根本性的变化.”亦愿一切如南京银行前后所述,能妥善解决.
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参考文献：
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