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南京银行定增被否揭开两个隐藏的秘密：一是南京银行已经从A股市场募集了296.94亿元;而上市10年总共分红才128亿元;二是南京银行靓丽业绩背后却难掩资本充足率逼近红线的尴尬.
7月30日,南京银行发布公告称,公司非公開发行股票的申请未获得证监会核准通过,但公告中并未提及此项申请被否的具体原因.
根据南京银行2017年8月2日披露的非公开发行股票预案,此次非公开发行股票的发行对象分别为南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏交通控股有限公司.公告显示,南京银行此次非公开发行股票的数量不超过16.96亿股,募集资金总额不超过人民币140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本;且发行对象均以认购本次发行的股票.
根据相关报道,2017年11月7日,南京银行非公开发行股票的申请已经报证监会审批,并于11月14日被证监会受理.证监会在12月中旬给出了第一次书面反馈,认为南京银行在申请时有尚未了结的诉讼、仲裁,以及行政处罚等不确定事由.南京银行就此反馈在2018年1月初递交了回复.
不过,令市场意想不到的是,在经历了自正式提出申请开始已近8个月时间的等待后,南京银行最终等来的结果却是“定增被否”;而且,南京银行还是首家“定增被否”的上市银行.
定增被否实属罕见
根据南京银行发布的公告：“7月30日,中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核.根据审核结果,本公司本次非公开发行股票申请未获得核准通过.”
值得注意的是,南京银行于2017年12月12日收到证监会对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（下称“《反馈意见》”）.在该《反馈意见》中,证监会发审委列出了十大重点问题,包括对南京银行的发行对象资格、违约责任、诉讼及仲裁情况、行政处罚事由及进展、不良贷款及不良率情况、流、债券投资增长等问题予以关注.
就发行对象资格问题,《反馈意见》要求“保荐机构核查南京银行定增发行对象是否具备履行认购义务的能力;全面核查出资人的认购资金来源,对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见,并提供相关工作底稿.”
对此,南京银行在回复证监会反馈意见时称,5家特定发行对象经营状况稳定,财务状况良好,具备较强的履约能力.在证监会核准通过后,将按照相关约定按时、足额缴付应出资的款项至指定账户.
除了上述发行对象资格以外,证监会在《反馈意见》中对南京银行提出予以关注的突出问题还有：南京银行（或同一被告）标的在3000万元以上的、尚未了结的诉讼、仲裁共14件;南京银行截至2017年7月31日,共受到8次行政处罚,要求披露截至目前受到的行政处罚事由和整改情况;逾期3个月以上贷款未划归不良的金额及占比情况及未划归不良贷款的原因等.
这与市场的分析不谋而合,有观点认为,定增方案被否或与南京银行涉及票据违规案有关.据了解,2018年1月底,银监会披露了查处邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件的相关细节,共计对涉及该案的12家银行业金融机构罚没2.95亿元.1月29日,南京银行发布公告称,该行镇江分行收到江苏银监局行政处罚决定书,对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元.
在近年来金融监管愈发严格的背景下,无论是监管层还是投资者的市场风险偏好均有所下降,加之银行募资规模一般较大,其融资的市场影响也不容忽视,而银行经营行为的合规与否就成为监管层考量的重要因素中之一.
实际上,定增是上市公司包括上市银行常用的股权再融资方式.从2007年至今,多家银行均用定增方式补充了核心一级资本,从而提高了银行核心一级资本充足率.根据相关统计,近几年,交通银行、农业银行、浦发银行、民生银行、平安银行、宁波银行等银行通过定增融资近4490亿元.对银行而言,其也会主动寻找关系良好、能长期持有的投资者来参与定增.
虽然定增需要满足一些条件,但在此次南京银行定增被否之前,先有农业银行的千亿定增,后有张家港行、贵阳银行及宁波银行等银行非公开发行优先股的申请陆续过会.据此判断,银行定增融资的条件应该不会特别严格.因此,南京银行此次定增被否的案例实属罕见,市场更加关心的是,南京银行定增被否究竟是个案还是银行融资收紧的信号.
目前,银行资本金压力都较大,加上2018年年底还是《商业银行资本管理办法（试行）》达标的最后期限,银行资本的压力可想而知.而且,在眼下定向宽松的背景下,资管新规细则也鼓励银行补充资本,而定增是银行补充资本金的重要方式,未来多数银行都会有定增计划.
融资未改资本压力
作为在A股上市的第一家城商行,在此次定增被否之前,南京银行的融资之路可谓顺风顺水.上市至今,南京银行分别通过2010年配股、2015年定增、2016年优先股发行等多种方式分别募资48.64亿元、80亿元和99亿元,前三次共募集资金227.64亿元,如果再加上2007年IPO募集的69.3亿元,南京银行近10年来在资本市场一共募集的资金接近300亿元.不过,此次被否的140亿元定增计划是南京银行上市以来规模最大的募资,但这一次它却折戟了.
值得市场关注的是,上市至今,南京银行虽经历多次募资,但资本压力却仍然不小.这次定增被否,更是让南京银行资本压力雪上加霜.有机构人士分析认为,自2016年年底金融市场进入严监管阶段以来,南京银行被认为是此轮金融去杠杆大环境下压力最大的银行之一.
根据2018年一季报,南京银行资本充足率为12.79%,一级资本充足率为9.41%,核心一级资本充足率为8.09%.根据银监会资本新规过渡期的安排,在2018年年底,银行业均需要达到《巴塞尔协议III》规定的资本要求,即系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率不能低于8.5%、9.5%和11.5%,其他银行不能低于7.5%、8.5%和10.5%.以此对照,南京银行资本充足率已逼近监管红线,此次定增融资的重要性不言而喻.换个角度来看,正因为南京银行核心一级资本一直较为紧张,此次定增方案被否对其的冲击和影响不容小觑.
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参考文献：
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