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随着新股上市越来越多,绩优蓝筹股成为了稀缺资源,因而,绩优蓝筹股近年走出了相对独立的牛市行情,还原了股市投资的本来面目,提升了A股的精气神
近一年来,A股大多数个股表现不佳,但蓝筹指数却表现良好,涨幅高于同期境外主要蓝筹指数涨幅.这是我国宏观经济稳中向好、供给侧结构性改革取得明显成效的充分反映.
从今年以来A股主要股指稳中有涨,市场估值结构逐渐趋于合理等积极变化看,市场运行内在稳定性有所增强,估计未来出现大涨大跌的可能性不大,稳中有升的慢牛走势或为各方所期待；且未来A股蓝筹指数涨幅仍会高于境外主要蓝筹指数的涨幅.
时值年末,上市公司年报披露尚有一段时间,市场处于业绩推动的空窗期,难免出现结构性波动,但这也为来年的年报题材挖掘和行情展开提供布局机会.
消费升级题材受市场热捧
近两年多以来,市场围绕着价值投资挖掘投资品种,特别是估值偏低、成长性好的消费升级等概念股受到市场热捧.大消费和大金融等蓝筹品种不少已形成长期的上升趋势,并推动大盘走稳,其中尤以贵州茅台和中国平安为龙头,这两大龙头品种的波动和走向仍是市场的风向标.
贵州茅台代表的是大消费的成长概念,中国平安代表的是低估值的传统绩优蓝筹概念.
大消费白马股包括酿酒、家电、食品饮料、医药和医疗等板块,近年来形成持续强势,其体现的品牌消费概念,尤其是以超级品牌为甚.此外,电子设备、新能源、电器机械、节能环保等板块阶段性地反复走强,特别是苹果概念、国产芯片等题材股近来较为活跃,也是消费概念追捧所致.国家要加快发展先进制造业,芯片则是未来制造业转型升级的核心.所以,这一板块仍存机会.
贵州茅台股价2017年11月再创新高,市值突破9000亿元,贵州茅台的持续上行正是品牌消费概念的体现.不少机构对其长期前景看好；不过,也有分析认为,其动态市盈率已经达35倍,估值已经不再相对便宜,后期市值能否突破万亿还需要时间验证.
十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾.逐步转型迈向成熟的资本市场将迎来美好的发展前景.“美好生活需要”“美丽中国”“健康中国”可望成为资本市场持续关注的投资主题,其中可体现有战略新兴产业、消费升级、医疗保险、科技与先进制造、品牌消费、现代服务、环保与新能源、“一带一路”、国企改革等概念.
二线周期蓝筹股或再度被挖掘
2017年以绩优蓝筹股为主的白马股持续走强,绩优,特别是高成长成为了市场投资的主线.在以钢铁、有色、水泥行业为代表的周期股以及大金融、大消費板块的驱动下,造就了今年的结构性行情.
据有关统计,食品饮料、家用电器两个行业2017年内涨幅均超过40%,电子、钢铁、非银金融3个行业涨幅均超过20%；同时,在白马股大范围上涨的背景下,仍有一些股票表现相对滞涨.
2017年以来,全国水泥价格同比大幅度上涨,水泥价格上涨,是部分水泥股业绩靓丽的主要原因.周期行业其产品涨价因素和行业景气状况进一步提升,是近年相关股票内在的推动力量.
钢铁、有色、水泥等板块个股经过前期较大幅度的调整后,不少动态市盈率回到15倍以下,在一线大蓝筹股涨势收敛适当休整时,钢铁、有色、水泥、港口运输、煤化工等传统二线蓝筹股票,以及大金融、大消费板块相对滞涨且整理充分的二线品种,年末或存在反复被挖掘的机会.
银行股随着估值已恢复到一定程度,9月以后呈现一定调整压力,不少银行股业绩增长水平仍有待进一步提高；银行板块个股一度持续走弱也说明市场资金不足.银行股群体大,在市场资金不足情况下要整体持续上涨不容易,而保险股品种少,成长性好,成为一段时间来金融蓝筹的标杆.
当然,银行股经过一段时间的蓄势后,低估值、高派息的题材仍是有效的支撑点.
接近历史套牢区有待消化
从走势看,沪指2017年2月下旬以来形成大收敛整理形态,形态下边支撑线为60日均线（目前位于3350点）.形态上边线为2017年2月23日3264点、2017年4月7日3295点、2017年9月5日3390点、2017年10月9日3410点、2017年10月27日3421点等高点连线（3440点）,2017年11月13日放量上破,次日有所回落,展开多空争夺.
大盘未来如有效上破上述形态上边线,则或表明市场出现重要的转折变化,或逐步挑战2016年1月下旬以来所形成的上升通道上轨线3600点区域.
当然,沪指在逐步进入2015年11月和12月的3400点至3700点高位套牢区时,要想进一步突破上涨,必须要有成交量的进一步放大；2017年末期,就是对该套牢区重点消化的阶段.
深成指2016年1月下旬以来也形成长期通道整理格局,上边为2016年4月13日10810点、2016年8月18日10946点、2016年11月29日11124点等高点连线,其目前位于11600点上下一带,2017年11月13日放量上破,如果形成有效上破该通道上边,则具有重要转折意义.阶段上,深成指上方2015年11月至12月的11800点至13000点高位套牢区压力也有待消化.
上述沪指3500点至3600点和深成指11600点一带是重要关口,这些区域以下总体属于近两年来两市的筑底区域,如果有效突破筑底区域,或两市则完全可以跃上一个新的台阶.
时值2017年末,正处于大盘2015年6月见顶以来的第30个月（周天周期重要分割点）,同时也为2007年10月底见顶、同年11月大跌以来的10周年（120个月）,市场出现较大波动在所难免.部分股票已在2017年9月、10月分别见高点并调整,部分在11月冲出高点而调整,因此年末市场估计是呈现出结构性分化.
市场进入了新的10年轮回周期
2017年以来,市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制,投资风格逐渐向价值投资切换.随着新股上市越来越多,绩优蓝筹股成为了稀缺资源,因而,绩优蓝筹股近年走出了相对独立的牛市行情,还原了股市投资的本来面目,提升了A股的精气神,这是理性和成熟市场运行的主线,以价值为主导的投资理念和文化正逐步形成.
A股市场历史走势上呈现的是10年的周期轮回,如经过1996年至2000年的5年上升后,2001年至2005年展开了5年的下跌,形成10年轮回；从2005年底2006年初低位启动开始,至2016年1月低点,呈现的是10年的升跌轮回.
从2016年1月下旬见底始,A股市场又进入了新的轮回阶段,这新的轮回启动以来,以蓝筹股、绩优白马股为主导推动大盘形成慢牛的走势,这与支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素有关,不少蓝筹股业绩明显增长,体现出经济的“晴雨表”,这新轮回的牛市或是由价值投资所推动.
与2016年国民经济实现“十三五”良好开局相对应,2016年和2017年为打基础阶段,或开启慢牛周期.
（作者是资深证券分析专家.广东省新兴经济体研究会金融与证券研究中心主任、博士）
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参考文献：
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