论文金融股下跌影响业绩方正富邦称仍坚守是关于对不知道怎么写方正论文范文课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文方正论文开题报告范文和文献综述及职称论文的作为参考文献资料下载。
对于方正富邦基金公司来说,最近一年日子并不好过.
去年4月,公司因基金投资运作、基金销售、风控合规等环节有瑕疵被证监会责令整改,暂停受理公募基金产品注册申请12个月.这意味着,公司近一年未发布新品.
方正富邦已发布的产品中,金融股在其持仓股票占有最高比例.目前公司前五大重仓股包括中国平安、中国太保、新华保险、招商银行、中国人寿,但自1月19日以来股价均有不同程度的下跌.
眼下,到了公司提交整改成绩单的时刻,方正富邦公司近一年的整改取得了哪些效果?在部分产品收益率下降的情况下,公司是否继续看好金融类大市值股票,是否会调整重仓股?就以上问题,《投资者报》记者向方正富邦致电致函,获得一些答复.
高管、基金经理变动
方正富邦成立于2011年6月,是公募基金行业的后辈.公司股东为方正证券、富邦证券投资信托,二者分别持有方正富邦66.7%、33.3%股份.目前,方正富邦旗下基金总规模为133亿元,共有8只产品,由3位基金经理管理,还属较“迷你”的基金公司.
成立初期还算平稳,但到2017年4月,方正富邦因基金销售、风控合规等环节存在瑕疵而被证监会要求整改.随后方正富邦的董事长与总经理都遭更換,公司新任董事长何亚刚现还担任方正证券总裁、方正和生投资董事长,新任总经理李长桥此前曾是方正证券助理总裁.2月28日,基金经理巩显峰离职.
不到一年时间,董事长、总经理、基金经理相继变动,是否说明方正富邦人事不够稳定?
方正富邦回应《投资者报》记者称,公司总体队伍还算稳定,尤其是公司的核心投研人才一直较稳固,投资总监沈毅,加入方正富邦基金5年半时间,现担任方正富邦中证保险指数基金经理;基金经理王健,加入方正富邦基金3年时间,现担任方正富邦金小宝货币市场基金经理.且上述二位所管理的产品与同类相比,均获得不俗的市场表现.
同时,方正富邦还向《投资者报》记者透露,公司近期也在广纳新兵.“2018年,原新财富前三名计算机行业首席研究员符健已加盟方正富邦基金,担任研究总监.符健本硕均毕业于北京大学,加入公司前担任国泰君安研究所计算机行业首席分析师,并获得2015年新财富最佳分析师第三名.”
继续重仓金融股
天天基金网数据显示,方正富邦所配置的股票中,金融业占据最高比例.公司前五大重仓股包括中国平安、中国太保、新华保险、招商银行、中国人寿,但这些股票自今年1月以来股价均不同程度下跌,分别下跌60%、20.7%、21.2%、0.08%、4.26%.
受金融股价下跌影响,方正富邦旗下部分偏股型基金收益率下滑.如方正富邦优选灵活配置混合A,去年年末十大重仓股中有7只是金融股,包括中国平安、平安银行、工商银行等,近期这些股票有所回调,致使该基金今年以来（截至3月15日）收益率仅为-2.54%.
在此情形下,方正富邦是否仍继续重仓金融股,未来会做何种调整?方正富邦回应称：“2018 年是金融严监管年,在金融严厉监管背景下,市场确实对中国平安、中国太保、新华保险、招商银行、中国人寿等金融巨头产生了一定的担心与怀疑,但这个时候就弃之如敝履, 我们认为还不至于.”
方正富邦还解释到,“虽然我们对2018 年金融保险类大市值股票业绩超越2017 年也持相对偏保守的观点,但目前时点,在小股票历史包袱依然很重,估值依然高企的背景下,低估值且增长确定的金融保险类股票仍是不错的选择.尤其是2018 年上半年,在利率持续高位运行的背景下,我们认为金融类股票一旦解决资本金的问题,依然大有可为.”
至于重仓股票是否会做调整,方正富邦表示：“虽然我司进行了适当的调仓处理,但我们认为,在年初就得出市场风格会向小盘股转换的结论为时尚早.上半年行情仍将主要集中在大中型股票,我们判断2017年年初金融保险类大市值股票出现一轮回调更多是暂时性,公司配置了这一类股票的产品也确实受到了相应影响,但目前大配置仍然集中在保险、银行上,不会有大的调整.”
对于高层更换后,公司战略会有何调整,方正富邦并未直接答复,仅对《投资者报》记者表示：“大股东方正证券在客户和网点规模、金融科技、财富管理、研究实力等方面具有一定的行业地位;公司股东富邦投信在金融产品布局、营销等方面具有丰富的经验,旗下ETF产品覆盖台湾、香港、美国、日本等多个市场,其投资研究资源涉足股票、债券、商品期货等领域.”
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参考文献：
1、 方正富邦高管屡次变更新任董事长身陷诉讼 在高管剧烈动荡、投研人才短缺、产品规模“迷你”等多重阴影的笼罩下，方正富邦正在经历着小基金公司绕不开的成长之痛。近日，方正富邦发布高管变更公告。
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