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近期内地股市仍在区间反复震荡,四季度大概率还将延续震荡行情.经济方面无须担忧,8月经济数据已经出现改善,基建投资受益于中央项目投资明显反弹.需要关注的是海外及国内的政策变化,海外除了美国的加息和大选,意大利的宪政改革公投同样具有很大的不确定性.国内监管趋严的态度可能更明确,金融工作会议可能讨论三会联合监管框架.
此前提到的伊利、美的等绩优价值股可以长期关注.就四季度来看,啤酒板块值得重点关注,行业处在调整期,板块关注度低,机构持仓少,是今年食品饮料大年少数没有表现的大类子板块.另外,PPP是贯穿今年的一个大概念,未来还会继续发力.
整体上来看,金九银十是传统的消费旺季,当前这个时点上,消费板块受到的关注度明显提升,有望催生新一轮投资机会.细分看的话,消费其实是一个很大的概念,所覆盖的行业众多,如地产、汽车、家电等强周期行业,医药、服装、零售、旅游、食品饮料等弱周期行业,这些都属于消费板块.在这众多的行业中,以下几个值得重点关注：首先是地产,销售火爆；其次是家电,受益于地产销售,去年的基数也比较低；再次是旅游,直接受益于十一黄金周；最后是食品饮料,一是茅台等细分龙头,二是啤酒板块.
从政府的角度看,在经济面临下行压力的环境下,基础设施建设投资是政府投资的一个重要方向,且随着我国城市化进程的加快,城轨、地下管网、环境保护等基础设施方面都存在大量短板,在目前财政收入增速和支出增速剪刀差扩大的情况下,引入民间资本,可以很大程度上缓解财政难题,因此政府大力推广PPP；对企业而言,在资产荒背景下,参与PPP项目有助于提升经营效率、增厚业绩,所以企业的参与积极性也很高.
投资方向上,PPP概念的范围很广,上市公司参与的PPP项目大多是市政工程、生态建设及环保、交通运输和片区开发类.这几个领域项目集中一方面是生态建设与环保等领域的景气度比较高,上市公司更愿意参与；二是我国在交通运输和片区开发方面的确有一些要补的短板,政府比较重视.
长期来看,军工板块值得持续关注,一是全球局势催化,近期出现了英国脱欧、法国恐怖袭击、土耳其军事政变等一系列事件；二是国内各军工集团的资产证券化正在稳步推进,航天事业也进入爆发期,天宫二号刚刚成功发射,后续神州十一号和天舟一号也将陆续发射和天宫二号对接.但是短期来看,当前市场整体风险偏好较低,如果没有重大突发事件的话,军工股出现板块性行情的概率不大,更多可能是分化的个股行情.具体看的话,科研院所改制及集团资产注入这两个维度值得重点关注.
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参考文献：
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