论文让准客户成为客户关键3分是适合关键论文写作的大学硕士及相关本科毕业论文，相关直播生活 关键 离婚开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。
广义来说,理财顾问所做的工作属于金融服务业.服务是一个体验的过程.将服务体验做到卓越、极致,是客户经营成功的关键.
对理财顾问的整个工作进行梳理和拆分,用科学、理性的方式看待,从准客户转化为客户可分为两条线路：一是营销流程,包括获取客户、转化过程和关系经营;二是业务流程,包括客户名单、约见、面谈、成交和服务.两个流程相互对应.杨元献,中国理财顾问行业新锐人物,金石财策资深财富管理师,近10年财富管理服务经验,配置资产逾10亿元,国际认证财富管理师（CWMA）認证讲师
如何找到想要的客户
客户是理财顾问最宝贵的财富,理财顾问的职业成长、技能提升、视野拓宽、自我认知和收入的提升等,都源自于客户.因此,获取客户是理财顾问工作的重中之重.
在筛选客户时,一般的理财顾问可能认为“我见到的都是我的客户”,但做到一定阶段的理财顾问（高级顾问）,则会思考“我想要什么样的客户?”.两者的区别在于是否对市场进行划分,高级顾问的思考有目的性、策略性,有助于更好地确定利基市场.
筛选客户的标准
理财顾问筛选客户的标准包括：财富量、年龄、性别、职业、家庭住址、公司地址、投资经验（理财性格）、涉外家庭（移民、留学、外企）等.
通过设定客户标准,理财顾问可以了解更多客户信息,从而更好地了解客户需求,对客户有更精准的画像.例如,和客户约在什么地方见面较好?客户的理财需求可能是什么?理财顾问可为他提供哪些金融服务?理财顾问和客户之间会因为什么产品、什么问题开启理财话题?
如果一名理财顾问从一开始就有这种意识并且行动,经过一段实践后,他会积累丰富的经验.
找到这样的客户
无论是刚入行,还是已经入行三五年甚至十几年的理财顾问,都面临如何找到这些想要的客户的问题.如果做得不够好,原因可能有两个：第一,并未深入地挖掘自身的人脉和身边的人脉;第二,没有持续开拓客户.开拓客户时,可从核心开始,由自己向外延伸,家人、亲友、同学、同事等是否有符合上述标准的人?只要及时更新信息并深度挖掘,就可能获得目标客户名单.就像发掘金矿,在找到和深挖之后,是否可以拓展和开发更多更大的金矿资源呢?这方面相对个性化,通常可以从共同爱好入手进行延展,甚至可以扩展到异业联盟.
异业联盟首选和相关领域的专业人士合作.例如,理财顾问可以和律师、会计师等专业人士一起解决客户的财富问题.以上专业人士有丰富的人脉,而且受客户信赖和尊敬.他们的客户群体通常是富裕人群,其中很多是企业主.
总之,客户的开发要从自己能直接触及的圈层开始,之后再深度挖掘和拓界.
如何让准客户成为客户
从准客户到客户的转化主要通过约见、面谈、成交3个步骤完成,这一过程处处体现用心服务.高级顾问会打磨各个环节,为客户提供卓越的服务体验,而客户最终将报以更高的忠诚度和支付意愿.
在约见之前,卓越服务就已经开始了.通常,不少理财顾问认为知道了姓名、来源、需求、手机号,拿起电话就可以开始沟通了.但笔者的个人经验是,在打电话之前,要提前准备好对方可能问到的问题,并准备好纸和笔,随时记录关键信息.
在电话沟通的过程中,可以通过声音判断客户的大致年龄,通过语言表达方式判断对方是感性的、理性的、稳重的,还是有 的.一个卓越的理财顾问要通过各个维度感受客户.
同样地,虽然还没有见面,但是电话交流的过程已经构成了客户对理财顾问的第一印象.尤为重要的一点是,理财顾问致电客户的第一目的是约见面,切忌在电话里讲产品、谈业务.
第一次面谈非常重要,理财顾问要像准备一场没有预演的舞台剧一样.一场演出无法重来,所以要有充足的准备.准备时要思考,应以怎样的职业形象出现?带什么工具?谈什么内容?座位的安排应该在什么场景中?等等.
职业的着装体现一个人的敬业精神,而准时到达约见地点,整个过程中的握手、递名片、微笑等,则显示一个专业理财顾问的职业素养.在面谈过程中,理财顾问要注意做到彰显专业,增强感官,语言有逻辑性,让整个过程简单、便捷、愉悦.这些,能够给予客户更好的感受.
在每一次面谈中,当见到客户时,要先处理心情,再谈事情.如果你能做到当客户开始微笑,甚至大笑之后,再进入业务沟通,并按照上述业务流程展开,相信客户会顺利地接受理财服务流程,慢慢地准客户就变成了客户.而从成为客户起,才是理财顾问客户服务经营的开始,是一个新的开始.
理财顾问非常关心如何让客户为自己做转介绍,推荐更多客户.但其实首先应反问自己,客户为什么会为自己做转介绍?卓越的服务会促使口碑传播,就像一家餐厅,如果它的氛围、菜品、服务都做得足够好,顾客很可能主动向朋友推荐.在理财顾问的业务流程中也是如此,想让客户主动为自己介绍其他客户,就要提供卓越的体验并让客户放心.毋庸置疑,口碑建立的前提一定是客户体验良好.
综上所述,理财顾问想完成职业升级,成为客户信赖的理财顾问,就要认真梳理自己的工作流程,在获客、转化和经营阶段,努力增加这缺失的“3分”.
总结:本文关于关键论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。
参考文献：
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