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2018年,三大运营商的无线通信网络资本支出仍将下滑,但传输网资本开支将维持稳定或略增,5G将为中国通信设备企业带来前所未有的历史性机遇.
Ovum数据显示：全球电信运营商资本开支2018年仍将降低,但降幅有限,控制在1%以内,其中,固网（传输）资本开支2018年起将重回增长通道,移动网资本开支预计2019年见底,2020年随着5G开建而回暖.但如果考虑到互联网内容提供商（如微软、Facebook、阿里等云服务商）的资本开支,广义的通信行业资本开支将从2018年起再次进入增长通道.中国三大运营商2018年资本开支预计也会下滑,但降幅收窄,或较2017年略降8%左右,达到2850亿元左右.
得益于国家支持、大量的技术研发投入,中国通信业发展经历了从“落后”到“追赶”,再到“比肩”甚至“引领”的艰苦历程.
考虑到中国5G建网与商用节奏有望引领全球（至少与主要发达国家和地区保持同步）,参考3G/4G周期的经验与教训,我们认为,5G将为中国通信设备企业带来前所未有的历史性机遇.
通信巨头时代：中国崛起大象快跑
中国通信崛起,全球格局重塑,中国通信专利走向领先.在通信领域,1G、2G时代,中国企业是没有任何核心专利的.到了3G时代,中国企业开始拥有了部分通信技术专利,而到了4G时代,华为、中兴等中国厂商已经进入了全球4G专利的第一阵营.
到了5G时代,中国有望更进一步,在标准和技术方面获得更强话语权,主要表现在：一是,国家知识产权局数据显示,截至2017年1月,全球涉及5G的1600多件专利申请中,中国大陆的专利申请量已排名第一,在3GPP相关标准提案数量中,华为、三星、爱立信、高通、中兴等企业排名前列；二是,2016年11月,国际无线标准化机构3GPP的RAN1（无线物理层）87次会议上,中国华为主推的Polar Code（极化码）方案战胜了美国高通主推的LDPC方案、法国主推的Turbo 2.0方案,被采纳为5G增强移动带宽（eMBB）场景控制通道编码方案.不仅如此,3GPP还正式确认5G核心网将采用由中国移动牵头并联合26家公司提出的SBA（基于服務的网络架构）作为统一基础架构.
拥有专利就可以通过专利授权或许可来收费.我们通过分析多家通信公司标准必要专利许可费率/费用的情况,发现标准必要专利的许可费约为销售收入的0.8%-8%不等、净销售收入的2.5%-15%不等.
4G红利边际效应递减,运营商将加码IoT提前布局5G.4G带来了数据流量的大爆发,也让运营商重回增长通道.美日韩主流运营商以及中国移动的通信服务收入增长趋势保持一致,4G大规模商用以前均处于下行通道,而随着4G流量大爆发,支撑收入止跌回升.因此,目前全球主要国家或地区的运营商,数据流量收入贡献均超过了50%,日本运营商甚至超过了70%.
但我们必须看到,目前国内三大运营商的4G用户渗透率经过快速提升,截至2017年9月,中国移动和中国电信的4G用户渗透率已经达到70%,中国联通的4G用户渗透率已经达到57%.而观察海外美日韩主流电信运营商的情况,60%是4G用户渗透率的增长拐点,即当运营商的4G用户渗透率达到60%后,渗透率的提升速度会明显变缓.我们预计,2018年,三大运营商的4G用户渗透率提升速度将会进一步降低,预计在10个百分点以内.我们预计三大运营商2018年将进一步发力物联网,尤其将加速NB-IoT建网和商用推广,此外还将提前布局5G.这都将会给通信行业相关设备厂商业绩带来支撑,包括主设备、光纤光缆、光模块等.
中国5G商用节奏力求引领,中国企业迎来历史性机遇.
从全球来看,通信标准10年一个轮回,移动通信自20世纪80年代诞生以来,大概每10年会进行一代技术革新.从1G到4G,我们经历了从模拟到数字、语音到数据的演进,网络速率实现了万倍增长.但对于中国而言,我们其实并不是10年一代,原因在于中国一直是追赶者,为了能够在核心技术上有所突破,为了等待中国3G技术标准TD-SCDMA、4G技术标准TD-LTE的成熟,中国3G、4G牌照的发放时间明显晚于海外发达国家或地区.
考虑到中国5G建网与商用节奏有望引领全球（至少与主要发达国家和地区保持同步）,参考3G/4G周期的经验与教训,我们认为,5G将为中国通信设备企业带来前所未有的历史性机遇.加之华为与中兴在中国开展的5G第一阶段和第二阶段试验中表现领先（参与项目多、测试效果好）,这将有利于其在5G时代进一步超越对手,获得全球更大份额.而鉴于地缘优势以及中国通信设备厂商整体实力的提升,在华为、中兴的带动下,其国内供应商（如光器件、光模块、基站/终端天线与射频器件、光纤光缆等）也有望随之加速成长.
2018年,三大运营商的资本支出可能略下滑但有望触底,广电投资或成亮点.考虑到中国在2013-2016年期间4G快速建设,从2017年起已进入建设中后期,因此,我们预计,2018年三大运营商的无线通信网络资本支出仍将下滑,但传输网资本开支将维持稳定或略增.值得关注的是,除了三大运营商之外,广电作为新的通信行业投资主体,或将基于700MHz频段资源启动4G LTE网络建设,有望成为2018年通信行业三大运营商无线资本开支之外的结构性亮点.
5G主题升温,重要投资窗口期出现
5G需要运营商开启新一轮的资本开支,也成为了资本市场通信行业未来几年最确定性的投资方向.2017年,5G已经在各大通信盛会中开始唱主角.2018年,5G技术标准将进一步落地,尤其5G第一版技术标准有望2018年6月完成,因此,5G相关的投资机会非常值得关注.
按照目前全球的预计,2020年将成为5G规模商用元年,预计对无线流量的拉动效应又会进一步显现,预计全球移动数据流量增长从2020年起将再次提速.
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参考文献：
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