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上个月笔者在“茶坊”里提到：6月27日的低点“比起6月22日低点,沪指跌去39点,上证银行指数跌去38点,这不仅仅只是补跌啊.看似在股市第一利好银行股的定向降准,为什么最终产生这样的结果,笔者现在不想多说.”这是一句伏笔,本周就此谈谈.
6月24日,人民银行宣布将于7月5日下调除信用社外的银行类金融机构存款准备金率50个基点,共计释放7000亿元流动性,以支持市场化、法制化“债转股”和小微企业融资.银行的贷款,绝大部分来自存款,只有极小部分是银行的自有资金.但要让债权转为股权,那还是涉及银行的自有资金,而降准只涉及存款.在笔者看来,解决“债转股”的资金,应该采取定向增发,采取定向降准那是牛头对马嘴.定向增发要有资金愿意参与增发,而定向降准只需央行松一松手,两者比较,确实定向降准简单许多,但由此对社会信用却会产生很大的负面影響.免不了有人会攀比：你的债能转成股,我的债为什么不能转成股呢?而采取定向增发解决“债转股”的资金,攀比的人就会大大减少,如果也想“债转股”,那你去找资金来参与定向增发吧.综合考虑,笔者认为这次“债转股”的定向降准,对银行股总体来说是利空大于利多.之所以是总体而不是整体,是因为对一些业务范围主要在社会信用度较高地区的银行,利空的因素就可能体现不出来.
为什么笔者在6月底不说这次定向降准对银行股总体利空大于利多呢?这是因为那时候市场弱势,对利空消息会提前反应,笔者担心会雪上加霜.事前少说,事后多说,既避免了“事后诸葛亮”之嫌,对市场又不会产生什么影响.7月5日开始实施定向降准.7月3日上证银行指数探底727点,这是不是提前消化呢?笔者认为是的.上证银行指数的727点比起8月1日的790点,是不是过度反应呢?笔者认为也是的.
去年上证银行指数提前于沪指见底,这一幕在今年是不是重演了呢?笔者认为依然是的,因为利空砸出来的底部更扎实.
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参考文献：
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