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在当前国内外宏观经济不稳定,以及资产荒进一步蔓延的态势下,投资于单一资产或在短时间内实现盈利已然不再现实,不仅很难实现投资者的期望,且面临一定程度的风险.因此,做好长期、有效的财富管理成为当下的重点.
由国际金融专业人士协会（ISOFP）财富管理中国分会主办的“四季财富管理论坛”之“新市场、新价值、新模式——2017春生论坛”4月14日在北京成功举办.来自金融主管部门和学界的专家,金融财富管理机构的代表及国际金融专业人士协会国际认证财富管理师（CWMA）会员代表齐聚一堂,就新形势下财富管理中的客户开发与经营这一核心问题进行了专业研讨.
央行政策研究专家指出,当前,无论国际市场还是国内市场,所面临的宏观环境都比较复杂.美国总统特朗普上任、美联储加息、全球民粹主义兴起和地缘冲突等黑天鹅事件的发生,令国际市场宏观形势的不确定性增加.而国内经济金融的运行过程中也出现了一些“异象”,经济转型期有许多风险点值得关注.随着供给侧结构性改革的深入,各项宏观政策不断推陈出新.随着金融创新和监管升级的步伐逐渐加快,财富管理市场的机遇与挑战并存,投资者必须认识到风险管理在金融改革中的第一性.
金石财策CEO刘干霄认为：“理财顾问要找准自己的目标市场定位,要有明确的个人价值主张,并持续学习进阶,在今天这个大时代转型成为一个专业人士和资源人士,成为财富管理服务中对客户有价值、可仰赖的人.”
本次论坛上,刘干霄通过经典案例进行了高净值客户服务的实战解析.其客户定位视角,与客户进行有效沟通的方式与技巧,理财方案的设计、部署及检视要点等生动地再现了一名杰出财策顾问是如何服务高净值客户的.与会的CWMA会员及理财师纷纷表示,这种接地气的实践经验令自己受益匪淺,是国际金融专业人士协会在制式课程之外,给会员的一项务实的指导.
为开企管总顾问于彤从行业视角剖析了中国财富管理行业发展的脉络和趋势.他指出,金融开放与产品创新不断迭代,投资者风险教育深入进行,互联网令信息与资讯的获取更加便捷,一个金融新世界正在到来.
“巧妇要为有米之炊.”于彤说,“财务顾问要以终为始,设计自己的职业路径.菜谱看得炉火纯青,但有锅没米和有米无锅,都做不好财富管理这碗饭.”
于彤强调,财务顾问的所有业务设计都要从客户出发,“不要问你能做什么,而是要知道你的客户需要什么,然后要明确你能做什么,不做什么.这个过程中,能做什么和不做什么是最重要的”.于彤说.此外,他还提出了财务顾问专业转型的5个着力点：清晰的职业定位、理性的工作哲学、完善的知识结构、精湛的业务技能和高效的作业流程.
四季财富管理论坛是国际金融专业人士协会CWMA项目的继续教育研学课,旨在持续为CWMA认证学员提供职业发展及业务拓展中急需且落地的实务分享和解决方案,主题聚焦行业热点或业务难点.论坛由国际金融专业人士协会财富管理中国分会携手国内外财富管理领域相关学研单位、金融机构及行业组织共同打造,为会员与国内外领域专家、财富管理机构和行业精英的有效交流搭建专业平台,为中国财富管理事业发展提供智力支持.
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