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随着全国多地相继进入流感季节性高峰,医院就诊人数出现暴增,由此也带来了抗感冒药物的热销,进而推动了相关生产抗感药物的上市公司如药石科技、一品红、丽珠集团、科伦药业、鲁抗医药等公司二级市场股价表现.在上市公司2017年年报披露期,有业绩支撑的医药细分行业龙头有望获得投资者关注.
抗感冒药物热销
“今年天气的反常引发了流感高发,此次流感强度明显超越往年同期.”一位匿名医药行业资深研究人士在接受《红周刊》记者采访时指出,每年的冬春季都是流感的高发季,每隔5、6年,就会出现一波流感高发季.
上海证券医药行业首席分析师赵冰也认为,2018版《流感诊疗方案》的出台有利于抗病毒药物与相应中成药市场的向好,给相关上市公司经营环境带来积极影响,如生产连花清瘟胶囊的以岭药业和生产小儿肺热咳喘口服液的葵花药业均因此次流感的暴发而产销大增.“流感来得快,走得也快,预期流感疫情在春节前会对医药行情形成短期刺激.”赵冰如是说.
记者了解到,由于流感变异性很强,目前针对流感的有效治疗西药类主要有奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦,成人中药类则有金花清感颗粒、连花清温胶囊、清开灵颗粒（口服液）、疏风解毒胶囊、银翘解毒类、桑菊感冒类等,而过去的抗流感明星药物板蓝根不在《流感诊疗方案》推荐之列.儿童用药上,推荐儿童抗感颗粒、小儿豉翘清热颗粒等.
在抗流感西药品种中,目前国内已获批的奥司他韦生产企业有东阳光药和上海医药旗下子公司上海中西三维药业,其中东阳光药的奥司他韦在2017年1～3季度样本医院销售中占到86.85%的市场份额,远超原研罗氏.而在中药类生产企业中,白云山旗下子公司广州白云山明兴制药有限公司生产的清开灵注射液、胶囊,济川药业生产的小儿豉翘清热颗粒等,此次均因新版流感诊疗方案的推荐而销量出现快速增长.
未被推荐药企纷纷蹭热点
本轮全国性流感的暴发,导致多地抗流感药物出现热销和断档,如奥司他韦的生产商东阳光药和连花清瘟生产商以岭药业就明确表示,因热销导致相关产品的出货量较往常呈倍数增长.其中,以岭药业内部人士就表示,“面对突如其来的大批量市场需求,现在我们车间暂时停止了其他药品的生产,12条高速生产线不停歇地全部用来生产连花清瘟胶囊、颗粒.目前连花清瘟的日产量为3500～4000箱,产能增加5倍.”
相较上述两家企业的利好,此次没有被国家卫计委列入诊疗方案推荐用药的药企也蹭起热点,如一品红、香雪制药、康缘药业、华润三九等公司纷纷在投资者互动平台上强调自己药物的有效性.其中,香雪制药表示,近期流感频发,市场上对治疗流感的药物需求量持续增加,公司产品香雪抗病毒口服液对风热感冒、瘟病发热及上呼吸道感染、流感、腮腺炎病毒感染等疾患具有很好的预防作用和疗效；康缘药业则表示,公司的热毒宁注射液曾被国家卫计委列入多项疫病的诊疗指南；华润三九表示,999感冒药系列产品享有较高的市场知名度和消费者认可度,感冒品类是公司OTC业务最大的品类.其中,抗病毒口服液等产品可用于流感的防治.
对于目前抗感冒药物热销并引发多家企业在投资者互动平台跟风表态现象,一位券商策略分析師对《红周刊》记者表示,短期的蹭热点并不能根本改变药企的基本面,对于机构投资者来说,其看中的还是上市公司基本面的持续稳定性,不会因短期题材的出现而盲目去加大投资的.“业绩为王,价值投资依然是投资医药生物板块的核心观点.”上述研究员认为,在目前上市公司年报披露期,投资者更应该多关注一些业绩稳定的医药白马股表现,“上市公司的业绩增长在30%左右,且估值在20倍左右的公司是值得看好的.目前,大中市值股票投资收益或持续好于中小市值公司.”
根据“上市公司的业绩增长在30%左右,估值在20倍左右”的标准,记者对医药股进行了筛选,发现2018年预期净利润增速在30%左右,对应估值20倍左右的优质企业目前有济川药业、葵花药业、中国医药、山大华特等.其中,葵花药业2017年业绩预告净利润约432207.17万元～447517.44万元,增长451.04%～470.56%.据了解,小儿肺热咳喘口服液（颗粒）是该公司儿童用药领域的核心主品,2017年度单品销售额突破6亿元.目前该公司估值仅为22倍.
医药细分行业龙头被看好
就在抗感药企因流感暴发而迎来产销两旺的同时,医药行业细分产业龙头也因基本面的持续改善,在近期受到了机构投资者的密集调研.
《红周刊》记者统计Wind数据发现,279家医药股中,目前有115家公司发布了2017年年度业绩预告.其中,预增的公司有85家、续盈13家、扭亏2家、首亏3家、预减8家,不确定的有4家.在业绩预增公司中,亚宝药业、丽珠集团、益盛药业、健康元等12家医药公司预计实现年度业绩翻倍增长.其中,亚宝药业预计2017年净利润将增加788%～818%,业绩预增原因为公司重点产品、高毛利产品销售收入增加所致；CRO服务提供商药石科技业绩增长77.21%～106.28%的原因则是受益于行业环境向好,预告实现净利润约6400万元～7450万元；创新药龙头公司丽珠集团预计实现净利润约432207.17万元～447517.44万元,增长451.04%～470.56%.
在近期机构调研中,业绩持续增长的医药公司被机构调研最多,如美年健康、普利制药、鹭燕医药、丽珠集团等近期就被多家企业集中调研.其中,普利制药在1月12日被机构调研时表示,普利一直走国际化路线,一致性评价我们有先行优势；固体及针剂一致性评价公司已经在进行中.在当前药政政策环境下,国际化,一致性评价对公司新产能都是利好,待产能放大实现后业绩预计会较好增长.翰宇药业在1月12日被机构调研时表示,一致性评价公司有先行优势,固体及针剂一致性评价公司已经在进行中.山河药辅也表示,一致性评价对公司的影响是正面的,影响预计会在2018年下半年开始显现出来.泰格医药为临床CRO龙头企业,2017年业绩预告净利润约28130.40万元～32335.89万元,增长100%～129.90%.在机构调研时,泰格医药表示,一致性评价政策的持续推进将使得BE增量业务成为公司2018～2019年的业绩增长点；且受益于创新药、优先审评审批等政策,以及亚太、海外业务的持续推进,公司业绩有望高速增长.
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参考文献：
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