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纵观上半年的资本市场,港股与美股可谓风起云涌.受此影响,上半年QDII基金平均收益达8.85%,秒杀其他各类型产品.从涨幅靠前的产品看,互联网主题QDII一骑绝尘,其中交银中证海外中国互联网以涨幅28.59%的业绩,摘得上半年QDII基金收益冠军.
数据统计,截至6月30日,QDII基金全市场规模为841.47亿元,份额为876.81亿份.同一只基金不同的份额单独算一只基金,上半年以来,全市场共有203只QDII,仅有39只业绩亏损.主题QDII基金业绩分化明显,油气主题QDII业绩垫底,互联网主题QDII业绩摘半程冠军.
外管局明确禁止个人投资者参与购买房、买保险等海外投资,且个人只有5万美元的购汇额度.为了避免此类情况发生,投资者可直接使用人民币认购QDII基金,参与海外投资,且不受5万美元购汇额度限制.市场上QDII种类繁多,投资美股、港股、黄金、美元债、REITS、原油等大类资产,业绩各有差异,如何选QDII成了普通基民的难题.
港股、美股“红旗飘” 相关基金笑开颜
2017年上半年,互联网主题QDII以靓丽的业绩摘得半程冠军.其中,指数基金交银中证海外中国互联网基金表现最为突出,以涨幅28.59%的业绩摘得上半年QDII基金收益冠军.资料显示,该基金成立于2015年5月,截至今年6月底的规模为10.96亿元.另外,还有诸如嘉实全球互联网股票、华宝兴业海外中国混合、华夏全球股票等也都十分优异,涨幅均超过20%.
以交银中证海外中国互联网指数为例.公开资料显示,截至3月末,其前十大重仓股中,腾讯控股、阿里巴巴、百度、京东、携程等均在列,也正是因为该基金赶上了上半年海外中概股的整体大涨行情,业绩表现较同类基金更优.
根据此前的报道,多数沪港深基金和QDII基金已将腾讯控股纳入囊中.统计显示,共有23只基金前十大重仓股中出现腾讯控股,总计持仓市值超过26亿元,较2016年年末增加了13亿元,是当之无愧的老大.尤其是在QDII基金中更明显,出现在46只基金中,其中有31只基金将其作为第一重仓股.
但随着港股的持续飙升,在6月中下旬时,市场中也出现了一定程度的调整,尤其是进入7月份,腾讯控股也出现调整,市值单日就蒸发了千亿港元.对其持仓较大的基金净值进而也跟随调整,市场上质疑腾讯控股能否继续走强的声音逐渐多了起来.
至于下半年美股和港股的走势,业内人士多持相对谨慎的态度.尤其是对于港股,部分业内人士认为,经过上半年估值行情的修复,部分港股的估值水平已经接近A股.虽然由于美股的强势,港股也许仍会有一波行情,但下半年基于补涨行情的考虑,A股行情可能强于港股.
油价持续下跌 油气类QDII躺枪
2017年上半年已过,但在国际油价及大宗商品的持续下跌中,此类主题的QDII基金却依然沉浸在悲伤中.根据记者统计,在有可比数据的183只QDII基金里,今年上半年共有153只实现盈利,除2只收益为零外,其余28只亏损,占比达15%.
而在这些亏损的QDII当中,油气资源类毫无疑问的全军覆没,从下跌前20名数据看,前11只基金皆是此类,其中更有4只产品跌幅超过20%.
华宝标普石油指数与华宝兴业标普油气上游股票美元成为跌幅冠、亚军,两只基金半年度成绩分别为-24.37%和-22.74%.从亏损最多的华宝标普石油指数看,该基金为指数型QDII产品,具体跟踪标的为标普全球石油净总收益指数.
除了油气类QDII,上半年跌幅较大的还有华夏大中华信用债券、鹏华全球高收益债等多只债券类QDII,前者下跌2.42%,后者下跌4.28%.其实,此前债券QDII的行情并不差,原因是债券价格上涨,加上人民币对美元汇率贬值,但今年以来人民币汇率对美元相对稳健,而美联储加息等因素,也导致美元债券价格出现调整.
如何买QDII基金?
虽然QDII基金上半年表现很好,但是近一个月以来,此前一路高歌猛进的美股、港股都出现了不同程度的震荡调整态势,主要以美股、港股为投资标的的QDII基金收益率也有所回落.业内人士建议,短期内一些主题基金可能会有回调的风险.
此外,考虑到政策、匯率及行业周期轮动的因素,市场行情在发展的过程中,投资热点将从一个行业转为另一个行业.商品类基金已是前车之鉴,2016年油气类主题QDII业绩亮眼,2017年因商品行情下行,迅速坠入跌幅榜.业内人士建议,投资互联网主题QDII,可适当落袋为安.
那么,该如何正确投资QDII基金呢?业内人士指出,QDII的最大特点是全球配置资产,分散风险.可以从三个角度解析挑选心仪的QDII基金.第一,确定投资目标市场.QDII产品中有些是投资于全球资本市场的,有的则侧重于投资某一区域.在购买QDII产品时,应了解该产品主要投资哪些市场,这些市场的大致走势以及汇率可能的走势等.比如,想投资香港股市,你就去买那些目标市场是香港资本市场的QDII基金,看好美国股市就投资美股QDII.第二,关注投资比例范围.不同类别的QDII产品,其资产投资于股票、债券等不同金融工具的比例不同,预期收益水平也不同.因此,产品的预期收益水平有很大差异,当然风险也将随之变化.第三,了解投资管理者的水平.基金公司规模和实力大,基金经理水平高,基金的业绩自然会更好.
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参考文献：
1、 查道吃枣留钱 北宋时期，有一个叫查道的人。一天早上，他和仆人挑着礼物去看望远方的亲戚。他们走了一个上午，到了中午时分，两人都感到肚子有些饿了，可是方圆几里地都。
2、 股市不跌反涨逻辑在哪里 10月19日，国家统计局最新发布的经济数据显示，三季度中国经济GDP数据为6 9%，这是2009年二季度以来，国内GDP数据首次破7。这组数据。
3、 涨了这么多，还能涨吗 历史已经证明，能赚阿尔法的钱的人少之又少。年初发行一个专注投资港股的基金时，投资人最大的疑问是，港股一向这么便宜，流动性不好，没有涨跌停限制所。
4、 大涨后走势不明风险控制仍为首位 在市场轮动阶段，杠杆基金由于标的走势明确，可作为捕捉阶段性行情的利器。但由于后期市场不明，且市场中仍有临近下折的基金存在，因此投资时仍需谨慎操作。
5、 把握轮涨节奏实现持续盈利 无论是大盘还是个股，虽然从某一阶段看，行情走势有它的持续性——“强者恒强”或“弱者恒弱”，但从更长的时间段看，又带有明显的“轮动”特点——涨多了。
6、 中央明确房价不能涨新华社5评楼市乱象 7月31日，中共中央政治局开会部署下半年经济工作，要求“加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制”，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，。