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2018年开局以来,A股市场拾阶而上,上证指数涨超5%,沪深300涨超6%.指数繁荣的背后,大银行的贡献首当其冲,截至19日,建设银行上涨18.36%,工商银行上涨14.84%,特别是在1月18日,上证指数当天上涨30点,单是左右护法（建行和工行）便合力贡献了22点.
大银行的爆发看似突然,但持续关注我们文章的投资者应该也不会惊讶.自去年四季度以来,我们在多篇文章里反复提及要多关注大银行：银行整体PB1倍,整体PE7倍,从历史上看,处于显著的低位区间.也许时至今日,仍然还有很多人对银行股存有诸多偏见,比如担心它的坏账爆发,导致破产,认为它的成长性没有吸引力,等等.但我们看巴菲特和芒格的伯克希尔哈撒韦公司的前五大重仓股,银行股独占二席.事實上,今年以来银行股正迎来戴维斯双击的机会（盈利和估值双升）,银行股的稳定、高分红、低估值等特性对于大资金的吸引力不言而喻.标的方面,聚焦国有大行.相比于股份制银行、城商行和农商行,国有大行业务多元化程度高,存款资源丰富,渠道广泛,对监管重点关注的理财、同业等资产端业务依赖性小,在严监管的环境下,仍有能力将负债成本维持在较为稳定的水平.
事实上,除了大银行,大地产和大基建开年以来也同样火爆,截至19日,地产龙头万科A上涨26.92%,保利地产上涨22.19%,基建龙头中国建筑上涨14.75%,中国交建上涨12.73%.这些大象看似来自不同的领域,但集体起舞的背后,却有着相同的：估值低、业绩稳.来源于Wind的数据显示,即便已经经过了一幅的上涨,建设银行PE8.95倍,2018年预计业绩增速5.48%；工商银行PE8.43倍,2018年预计业绩增速4.86%；万科APE13.06倍,2018年预计业绩增速25.27%；保利地产PE10.67倍,2018年预计业绩增速30.72%；中国建筑PE8.03倍,2018年预计业绩增速13.41%；中国交建PE10.91倍,2018年预计业绩增速13.24%.
展望未来,去年以来以漂亮50为代表的消费白马股的崛起,被外界认为是沉寂多年后的价值回归,虽然目前已经积累了不小的涨幅,但其估值和业绩仍较为匹配,从收益风险比的角度来看,仍然具备一定的吸引力.在估值不发生剧烈变化的情况下,消费白马还是会随着大盘的慢牛走势逐渐向上拓展.
与此同时,以上证50为代表的大蓝筹的修复行情则更值得期待.这些“后来者”虽然没有消费白马那么亮眼的业绩增速,但也有更低的估值,大资金买大蓝筹的大逻辑愈加强化.
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参考文献：
1、 降准背后转向信号 央行6月24日发布公告，将从2018年7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行。
2、 走出京东京东金融和银行联姻背后 摆脱“富二代”光环独立成长的企图，促使京东金融进行转型革命，以前所未有的开放姿态热情拥抱银行业。8月14日，京东集团发布2017年第二季度财报。
3、 全球最佳创投人背后十家公司 4月3日，《福布斯》发布了“2018年全球最佳创投人”榜单。在这份创投人榜单背后，是数家表现活跃的公司造就了他们的“金手指”。《福布斯》也藉此推。
4、 逃离新三板背后 新三板对解决中小微企业融资难问题的探索仍然值得鼓励。主动摘牌、转战并购重组市场、冲击IPO……越来越多的新三板挂牌企业用自己的方式离开这个曾经。
5、 特朗普对华贸易激进措施难产背后 3月1日白宫邀请美国钢铁和铝企业与总统特朗普进行座谈，并对外声称此安排为“倾听会谈”，但就在会谈中，特朗普对外正式宣布对所有进口钢铁征收25%、。
6、 智能家居设备背后的黑洞 谁都没想到，亚马逊会卷进一起谋杀案，还成为案件的焦点。这是2015年11月的一天，堪萨斯州47岁的前警官Victor Collins在参加朋友。