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未来,血透行业将会出现销售额过50亿,市值几百亿的巨无霸企业.
血液透析行业是一个医疗器械和服务行业的蓝海.中国现有尿毒症患者超过200万人,病人每周需要透析两次,每人每年透析费用需要5万,理论上市场空间可以达到千亿规模,目前中国就诊率是15%左右,随着血透等大病进入医保范围,透析行业整个产业链存在巨大的市场空间.
血透主要包括血液透析机和耗材.耗材主要包括,血透管路,透析液,透析粉,抗血凝药等.由于过去曾经发生过交叉感染事件,所以现在的血透管路都是一次性使用.故此,血透耗材市场规模是血透机的4倍以上.
目前中国的血液透析机市场主要被外资企业霸占.国内透析厂商占有率不足10%.国外生产厂商主要有费森尤斯、金宝,尼洛普等.国内厂商主要有重庆山外山（国内最大）、广州暨华（被蓝韵收购）、重庆多泰（被宝莱特收购）.国内目前血透机年需求量超过1万台,随着中国透析机制造技术的成熟,未来一定会出现进口替代.
目前血透耗材市场,因为血透液耗量巨大,而且存在200公立的运输半径问题,所以国产品牌粉液、管路国产化率能达到50%.笔者认为,随着技术发展,短期血透耗材及设备的国产化或将迎来一次对外资的围剿,但考虑到工艺以及医院的采购习惯及安全性考虑,我们认为短期来看,国产化率快速提升可能性较低.
中国的200万尿毒症患者,进行血液透析治疗率大致是15%左右,也就是30万人.随着中国进入老龄化,很多糖尿病患者会引发尿毒症等并发症,所以预计到2020年,血液透析治疗人数将超过130万人,透析市场规模将接近700亿.但仍有百万级别的患者等待透析治疗,市场仍然存在巨大的需求缺口.主要是医药费用,难以全面覆盖患者.随着大病医保的支出上行逐步提速,预计血透未来6年的CAGR至少将维持在20%-25%的水平,将明显高于医药行业的发展速度.
上市公司层面,目前,透析产业链最完备的是香港上市的山东威高股份（01066.HK）.A股透析产业链相对完备的上市公司是宝莱特（300246.SZ）,不过宝莱特的D30透析机,仍然处于临床状态.而国产血透设备企业,要想战胜国外的竞争对手,除了提高产品之外,创新的商业模式,将是一个重要的竞争手段.例如威高采取了送血透机,通过供给耗材的商业模式,所以通过竞争态势来看,是否能打通血透产业链,将是国产血透企业能否打败国外产品的关键.
目前A股上市公司中,还有一些细分市场的投资机会.比如生产透析抗凝血药物的公司常山药业（低分子肝素）、华仁药业（腹透业务）、新华医疗（血透中心合作预期）.另外和佳股份（300273.SZ）刚刚宣布进入血透市场.
血透行业是医疗设备行业的蓝海,从行业发展趋势来看,笔者认为行业发展主要有三个阶段的发展：跑马圈地期、异地扩张期、平台合作期.而中国的血透行业目前仍然处于跑马圈地的中前段,即竞争者不多,各个企业通过自身资金、研发、资质等尽可能多的寻求血透中心的合作和绑定.随着中国血透机质量的提升,血透企业生产规模的提升,血透企业对于医保费用支出的议价能力也会逐步提升.
作者系知名财经博主
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