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梁辉
职 位：美国注册财务策划师（RFP）学会中国中 心总裁
职业证书：国际金融理财师（CFP）；注册财务策划师 （RFP）
证书编号：CFPCN06000208（CFP）；13480（RFP）
随着11月12日“2016第八届福布斯·富国中国优选理财师评选”华南分赛区决赛落下帷幕,本届理财师评选的区域决赛全部结束,随后,将出炉全国60强名单,其中14名优秀选手将于12月9日在北京的总决赛角逐本届金、银、铜奖.
2010年,美国RFP学会中国中心受主办方《福布斯》中文版杂志邀请,成为这项评选活动的特别支持机构.7年来,笔者有幸成为唯一的全赛区评委,几乎每年都有机会到所有分赛参和最后获奖名单的评定.
就目前理财师的行业特点而言,其实很难对理财师的能力和水平高低进行精确的量化评估.那么,怎样才能挑选出专业且优秀的理财师呢?
首先,组委会组建了“福布斯金融理财专家评审委员会”,负责提供考题、案例和辩题,设计比赛规则、完善比赛流程等.
其次,建立了系统化、专业化的评选标准和流程.最初,在现代国际金融理财标准（上海）有限公司时任董事长刘锋的带领下,建立了整套评审规则.从第二届开始,根据美国RFP学会的“理财师能力素质模型”,结合每年的行业变化,对评选标准和流程进行修订和完善.
以本届评选为例,在比赛流程方面,组委会设置了网络报名、网络复赛、分赛区决赛、全国总决赛暨颁奖礼4个环节.
在网络报名阶段,评审委员会从8000多份报名信息中筛选出3000名左右选手进入复赛.这个阶段主要是对选手填报的信息进行审核.
在网络复赛阶段,经组委会筛选、资质优秀的选手统一参和在线答题,最终将综合选拔200名选手进入分赛区决赛.同时,组委会将对复赛入围选手做背景调查,若和事实不符,将取消参赛资格.
在分赛区决赛阶段,采取现场比赛的方式,主要有两个环节：多对多面试和分组辩论赛.多对多面试时,评委重点考察选手仪态（10%）、沟通表达（20%）、专业素养（20%）、应变能力（20%）、专业背景及从业经验（30%）.分组辩论赛时,评委根据选手辩论内容资料（20%）、应变能力（25%）、表达能力（25%）、逻辑思维能力（20%）、团队配合（10%）等指标进行打分.
在全国总决赛暨颁奖礼阶段,各赛区顶级选手入围全国总决赛,角逐“年度财富管家”金、银、铜3项大奖.
8年来,已经有400多名获奖选手站上“福布斯·富国中国优选理财师评选活动”的领奖台.这项活动为活跃在一线的优秀理财师提供了充分展示才华的舞台,为发掘优秀的理财师、引导中国财富管理行业的健康发展、提升中国本土理财行业的专业水平贡献了一分力量.
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参考文献：
1、 理财师教你更牛存款法 “没有一种方法是适合所有的人，找到适合自己的存款办法才会达到收益最大化。”民生银行武汉分行理财经理雷娟表示。记者请招行、农行、民生、光大4家银行。
2、 经济新常态下专业理财师标准是什么 一位称职的金融理财师除了通过严格的专业认证课程考核，取得一个被国际普遍认可的专业资质，还需要具备良好的人品及职业操守。当前，我国宏观经济进入新。
3、 理财师挑选三部曲 如今，投资理财市场异常发达，只要有了一定数额的资产或收入之后，大多数人都会或多或少的参与到投资理财。当然，投资理财作为一项市场经济活动，也有简单。
4、 重新定义理财师 随着货币供给加速和居民财富的积累，我国投资理财行业规模迅速扩大。统计数据显示，截至2016年年底，包括银行理财、信托、保险资管、券商资管、公募基。
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